二十世纪六十年代末，莫家二子莫成名因无法落实工作于是离开南京，追随先行的大哥莫志乡来到内蒙古。大哥远在呼伦贝尔，成名却去了鄂尔多斯工作并与蒙古族姑娘杭拉结婚。成名从小就有音乐天赋，在一次偶然的机会成名调入了乌兰牧骑。然而…