纽约两位资深警探特克和罗斯特是一对亲密无间的老搭档，特克脾气火爆，而罗斯特处事圆滑。最近，纽约出现了一位连环凶手，特克与罗斯特二人负责调查此案。在调查过程中，他们发现凶手有特殊的习惯与高超的射击水平，而更奇怪的是，被害人…

费里尼的导演处女作，与新现实主义的另一位先锋人物拉图塔合作编导。一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和…