本片榮獲2019年柏林影展泰迪熊最佳劇情長片。一位跨性別女性Tania，平日在布宜諾艾利斯的舞廳裡以表演為生；夜貓子Pedro，也是一名Voguing舞者；女服務生Daniela正因和男友分手而陷入失戀的憂鬱中；三個人因為Tania祖母去世而踏上了…

情节概要：一个年轻的哑巴学生打算逃学去看电影，但中途遇上一名失业汉，令他改变了主意。双方通过文字和游戏来沟通，并展开了一段特殊的跨代友情

讲诉巴西歌手joelma和chimbinha的生活，他们的生活从年轻时候开始，他们经过在酒吧驻唱的岁月，后来joelma和chimbinha经过种种磨练，终究成为巴西著名的歌手。