三名天国商人在俄罗斯被杀害。雷霄等人发现新世纪夜总会老板杜元海有杀人嫌疑。不料，杜却在这时候死了。在中俄警方的努力下，抓获了杀害天国商人的罪犯。策划杀害杜元海的真凶亦浮出水面，竟然是杜元海的妻子。

影片主要讲述了市场上出现了一种叫“天堂的光环”的新型毒品。叶聪和舒雅代表中方与娜塔莎携手破案，截获了贩毒集团的大批毒品，并查明了幕后毒枭是雷霄的中学同学孙志华。孙志华胁持雷霄的女儿逃出国境，雷霄亲手将孙志华抓获的故事。

退伍特种兵何冲的女友柳小云被孙刚逼死，何冲决意报复。孙刚逃到俄罗斯，何冲尾随。雷霄和舒雅等人为查明柳小云死因真相，亦跟随来到俄罗斯。何冲最终复仇，杀死孙刚。就在何冲杀死孙刚时，俄警察也将何冲击毙。

警校刚毕业的雷霄被绥河市刑警队队长聂国斌选中潜入以钟鼎为首的假钞集团卧底。雷霄冒着生命危险，与犯罪分子机智周旋。钟鼎逃亡到俄罗斯后，雷霄在俄方警察娜塔莎、斯塔斯巧妙配合下，终于将钟鼎等人绳之以法。

俄罗斯警方截获一艘载有数十名天国偷渡客的渔船，蛇头跳海逃跑。警方查到幕后黑手陈文林。陈派杀手王喆阻挠办案。意外的是刑警队长老聂与王喆有种特别的关系。最终，王喆投案自首，陈文林等犯罪分子落入法网。

小木匠石勇在俄罗斯打工不仅没挣到钱，反而卷入了一起凶杀案中。身在异国走投无路的石勇得到警察雷霄的帮助。令雷霄没想到的是，警方一直在寻找的那把绥芬河博物馆丢失的日本名刀就在石勇身上。

放弃了原本富裕的家庭生活，挑起了村书记的重担，无私无畏的杰米拉带领各族群众，让贫穷落后的盖买村成为伊犁河畔的一颗明珠。