万筠灵和沈爻感情出现危机。玉长风因沈爻身份也与其针锋相对爻。京中突发孔明灯案和傀儡案，矛头直指赈银案真相。沈爻在追查赈银案真相，发现十二宫遭遇危机，而他和万筠灵的感情也经受来自整个江山的考验。一直病居燕宫的留侯决定重查赈…

天机十二宫因卷入赈银案一直被刑律司追捕，阎王殿少宫主沈爻为了还父亲和十二宫清白，潜入刑律司查探真相。沈爻与女捕头万筠灵相遇，进入刑律司，两人打打闹闹出生入死，渐生情愫，总捕玉长风发现沈爻身份复杂，几个少年在查案中一起成长…

严锦发觉自己对颜知夏的感情，苦恼不知如何表白；此时因怕女儿身被揭穿，颜知夏想要离开的心情愈加迫切。察觉颜知夏的心情，严锦不忍，决意趁上元佳节送颜知夏离开。临别时，两人确定心意。而此时颜知夏身份被人发现，严锦为了保全颜知夏…

东盛年间，尚书颜一航的独女颜知夏聪明伶俐，因颜父抛弃她的母亲，颜知夏自小便混迹江湖化名玉麒麟做买卖。颜知夏的一宗生意出了差错，为了找欠债人，颜知夏假扮太监入宫，却被正在选内侍的皇帝严锦看中，阴差阳错地成为严锦身边的三宝公…