影片讲述了变性人劳伦斯和他妻子之间的爱情故事——劳伦斯变性后俩人彼此仍然十分相爱，但妻子却因为受不了世俗的眼光而被迫离开。

一名年轻的医生搬到宁静的乡下，不幸成为青少年黑帮攻击挑衅的目标。帮派成员准备对他做出肇事逃逸的行为。此时，他唯一可以信任和依靠的就是一个十四岁的小女孩，但是这种信任却在关键时刻带来了致命的伤害。一名年轻的医生搬到宁静的乡…

坎城影史最年輕的天才導演薩維杜蘭第三部自編自導劇情長片，為期十年的感情，竟在勞倫斯告知女友他想變性成為女人之後，他們自此逐漸步入無法逆轉的衝擊人生。

女孩伊莎贝尔·沃克是个典型的美国女孩，敢爱敢恨，个性独立，刚刚走进电影学院的她，却因为无法忍受大学里的种种限制而毅然退学。一日，伊莎贝尔收到嫁到法国的姐姐的来信，原来姐姐萝茜妮遇到了婚姻危机。身为画家的老公查尔斯·亨利背…