一批抗日华侨捐赠的军火在经过杀狼湾时神秘失踪，李天佑派出红鹰突击队找寻这批军火的下落，然而寻找军火并不是主要原因，主要原因是营救运输队中的军事武器专家邱哲，经过队员的努力终于救出邱哲，顺利的完成任务。

八路军军部准备对日展开大规模作战，就在此时，我军潜伏在日军的谍报人员三哥哥发来密电日军准备在战场上使用生化武器。军长李天佑派出红鹰突击队接应三哥哥，将敌人生化武器资料带回军部，以便做出相应准备。不想，三哥哥发出的密电被日…

一段八年恋情的终结，一次事业失败沉痛的打击，一个经历爱情和事业双重失败的男人还有活下去的希望和勇气吗？冯冰就是这样一个男人，在他彻底对生活变得绝望，失去再继续生活下去的意义时，他选择要在镜泊湖结束自己年轻的生命。冯冰跳进…

日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营， 药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……...

抗日期间，日军小分队潜入水城，欲发动生化病毒袭击。守备军鲍军和廖威到八路军军部交涉。方向追踪线索，得知日军袭击时间，顺藤摸瓜来到日军的病毒药厂,红鹰袭击药厂，引爆炸药，水城得以解救。

本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。

火车站熙熙攘攘的人群中，李艳身穿时装穿插在人流中，物色猎物。张小小背着行李出站，四处张望，寻找着应聘单位前来接站的人，她失望了，没人接。她掏出手机拨打应聘单位……。李艳突然出现在张小小面前，称就是来接她的。张小小信以为真…