晚清时代，一个荒唐的岁月；天下第一丑，一个不荒唐的故事。天津才子刘保山，两次进京会试，都直取状元，几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗，两次毅然放弃了泼天富贵，竟致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。…

2019年的北京，跳楼自杀未遂的少女尹小美向偶遇她的流浪汉讲述了自己的生平：10年前，她和一个摇滚乐手开始同居，她不仅要照顾他病弱的身体，还总借钱给没有收入来源的他。在两人的恋情被公布到网上并遭受无良网友的炮轰后，尹小美选择了…