书生冯生清晨出外，途遇一个美貌的红衣少女，但瞬间即逝。当晚上回家途中又遇少女。原来少女是前年老狐的第14个女儿，唤作十四娘。，他们便喜结良缘。冯生和当地权贵楚公子一同赶考，楚公子贿赂考官，又玩弄民女，劣迹斑斑。冯生看不下去…