一位年轻的画家瓦伦汀，迷失于虚构的世界，偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中，他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的力不从心。然而，尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担，她最终谈及了她被关押在…

时值德鲁伊教兴盛时期，在一片美丽的森林，牧羊人与牧羊女阿斯特蕾坠入爱河。然而阿斯特蕾错信他人，认为瑟拉多对其不忠，故而不愿再相见。瑟拉多悲痛欲绝，企图投河自尽以求了断。人们都以为瑟拉多死了，然而他却被女神秘密地救起。瑟拉…