时间回转到1942年，中国大地正深陷于抗日战争的苦难之中，各地军民的反抗斗争进行得如火如荼之际……  中国云南由于它特殊的地缘关系成为抗日战争时期的一个重要战场，它离海不远，可以借道出国、借船出海。向东，可以通过越南进入北部…

为了对付流氓，他们可以比流氓更加的流氓， 但是，警察永远不会变成流氓！ 一个懦弱的小流氓因杀人没有证据而被释放，膨胀的虚荣心使他渐渐演变成无恶不作的大流氓；一个机智勇敢的刑警为找到证据不遗余力的对流氓穷追不舍，期间发生一连…