天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌，化身人形潛下凡間，到處奸淫擄掠，傷及清官張忠介的子女。介向天求救，驚動眾仙，卻都苦無良計對付猩，終由觀音將猩收服，並一一處罰犯錯的眾仙。

昆仑派七大弟子儆恶惩奸，合称七剑。五龙帮恶徒岳枫勾结玄武寺僧俗图夺昆仑剑谱，惊动七剑。昆仑少侠黄天秀与师妹赵雪娥私往玄武寺打探，险遭围困。掌门凌空见形势危急，派弟子独孤青及柳湘下山联络同门共抗敌。枫乘虚率众到来捣乱，幸空…

美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划"以华制华"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地…

歌女蔡玉芬以為愛人陣亡, 下嫁劉志明為繼室. 明被拉去從軍, 芬重披歌衫養家.正室子劉振元對芬涼薄不孝, 但芬仍甘願賣身供元升學, 幸遇上舊愛得保貞節. 元深受感動, 浪子回頭, 明終亦返家團聚.