黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝枝…

秋香（金玫）因父亲欠债，遭到讨债人非礼，幸好李世宏（阳明）和妻子?英美（丁香）路过解围，世宏不仅派家佣?阿忠（金涂）替秋香还清债务，还好心收留她为家佣。世宏赴泰国做生意，临行前吩咐阿忠、秋香照料有孕的英美。不久英美产下一女…