第一次世界大战前，十七岁的伊芙（露茜·格特里奇饰）迷恋上歌手阿兰（迈克斯韦尔·考尔菲尔德饰），跟随他跑到巴黎。后来她成为一个歌星，但男朋友却抛弃了她。战争爆发了，伊芙到前线演出，遇到外交官出身的军官保罗（迈克尔·约克饰）…

四名西方旅客意外来到坐落在群山之中的香格里拉秘境，被命运捆绑在一起，在香格里拉遭遇了种种离奇事件。