影片由一个印度乡间的黎明之景缓缓展开，屏幕之后的画外音女声开始漫不经心却又温柔地讲述故事。故事围绕安妮—玛丽•史崔特（德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔•理查森，着迷于她的副领事…