和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院，要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快，甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈，谎称是画廊叔叔让她…

王身患重症，卧床不起。身为谋臣，崔大监一心企图辅助庶子接替王位。当年双亲被崔大监谋害的义士龙文为报家仇携刀出现。王退位后，崔大监一手筹划庶子继位。这时，龙文挥舞着正义之刀一举将崔大监势力铲除，重新夺回政权。

영남 갑부 장승지(최남현)의 아들이자 동경 유학생인 장병천(신성일)은 경성에서 한 여인(윤정희)이 일본인에게 희롱을 당하는 것을 보고 구해준다. 며칠 뒤 명월관에서 병천은 그녀와 다시 마주친다. 그녀의 이름은 강명화, 장안에…