公主的孩子诞生之时，巫师向国王进言：这个孩子是魔鬼之后，应该杀掉这个孩子，因为玷污公主清白之人不是凡人，是邪恶灵体！祭司反对此种做法，并怀疑灵体的本质，他说：我辅佐过您的家族四代，以及威尔士及不列颠的许多国家，这些年来，…

福尔摩斯和沃森调查一个科学怪人的犯罪线索，这个科学怪人似乎是在制造某些可怕的生物。