故事描述了20岁Léo的人生之旅，他是一个年轻的同性恋性工作者，生活放荡不羁，吸毒成瘾。他与非同性恋性工作者Ahd保持着一段复杂的恋情。他们的关系会在各种遭遇和拜访客户的过程中逐渐瓦解。Ahd最终将离开，在摩洛哥与一个富有的老人重…

1995年，Jonas是个躲在柜中的14岁男孩，他对英俊潇洒的同学Nathan一见钟情，尤其对Nathan桀骜不驯的一面又爱又怕。18年后，三十而立的Jonas已是风流倜傥的熟男，却仍在寻找人生平衡点，因为挥之不去的回忆阴影，他回到睽违已久的家乡，试…