新西兰情报局正在招募新人。当该机构在报纸上刊登广告后，只有三位极不靠谱的候选人做出了回应。这对格格不入的三人被一头扔进了晦暗的间谍世界，在背叛、罗曼史和日益荒诞的局势中跌跌撞撞地摸索前行。

几个十几岁的少年在河边发现死去的伙伴杰西。杰西的朋友都对她有些不满，而这几个年轻人的“老大”凯撒夸大了这些不满，并将它们转化成巨大而无处不在的仇恨。嫉妒、不安和来自同龄人的压力居间显露出来……·影片曾获得2010年荷兰电影节…