何塞（Enrique Salanic 饰）是一名19岁的青年，生活在瓜地马拉市，和母亲过着相依为命的生活。在离开了何塞的父亲后，何塞的母亲终身未再嫁，因此，给她养老的沉重负担便落在了何塞的身上。比起赡养母亲，还有另一件事情让何塞更加的身心…

身患绝症的艾米莉亚与她最好的朋友维奥莱塔踏上了一段旅程。 在途中，他们遇到了马克，他声称自己是一个外星人，正在执行毁灭地球的任务，因为他认为人类（和爱）是一种病毒。 然而，马克开始怀疑他爱上艾米莉亚的使命。

一系列的谋杀案将Trujillo指挥官带到了一个名叫圣罗莎德拉萨尔的小镇，这里邻近一个盐矿。在这里他遇见了青年VictorZepeda。Zepeda孤独寂寞，在父亲的殡仪馆工作，业余时间就自己制作一些粗陋的恐怖电影。Trujillo指挥官发现这个青…

十三岁的塞尔瓦发现，当我们死的时候，我们只是蜕皮。只要你的想象力允许，我们可以变成狼、山羊、阴影或任何东西。

影片由三段故事组成，分别讲述了一个男孩，一个人质和一位离婚的中年夫妇的故事，从一个侧面嘲讽了爱情。