第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的…

为了在历史上最严重的干旱中生存下来，一个农民家庭迫使他们最小的弟弟走上犯罪和毁灭的道路。被背叛，被遗弃在一个陌生的土地上，他必须生存，忍受和寻求他应得的报复。