以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，华丽又激烈的战斗就此揭开序幕！

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

道光年间，河北玉田县有一位年青人杨昱乾自幼喜爱习武。而且他的机智仁勇，也为村中人所赞赏。乾出外寻找名师学艺落泊京城之际，有幸遇上一八卦掌的真英雄董汉成，欲上前拜师，却因董另有要事在身而赶速离去令乾失望不已。乾经过几番波折…

龙师父与虎师父为同门师兄弟，都是虚无太极大师的得意弟子，龙师父高佻清秀拳如流水，不重名利。虎师父短小精干打拳虎虎生风，较重金钱。终于在虚无大师死后两人违背师命各立门户不相往来。龙师父早年丧妻育女儿并领养二孤儿，严格教授功…