本剧分为上下两部。第一部讲述身手不凡又孝顺双亲的花木兰（袁咏仪 饰）代父从军，在战场上英勇杀敌，邂逅大将军李亮（赵文卓 饰）。这段时光虽然艰苦，但却是花木兰表现自我的舞台。只要尽力保卫国家，既得朝廷赞许 ，又得民心拥护。第…

叶大嫂心灵手巧，擅长编制竹木玩具，她和丈夫靠贩卖自己编制的玩具养活了一双儿女，一家四口过着清贫但温馨的生活。大学生袁璞爱上了叶大嫂，但叶大嫂拒绝了他的求爱并鼓励他努力学习。不久，丈夫去世，小儿子也失踪了，为了躲避战火，叶…

有一个少妇，她丈夫生性懦弱，常受人欺辱，儿子年幼，但性格刚强身手非凡。这个少妇与一无赖私通，想设计陷害丈夫然后携家财逃跑时，儿子英勇追捕。最终，让那无赖自食苦果。...

船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓丁…

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洪瑜、丘有为和尤湘三个年轻人寄居在校外一间宿舍中，邻居是已故银行家李某一家。洪瑜悄然爱上了李家小姐李小鸿，二友鼓励洪瑜写信，终得回信，原来小鸿也钟情于他，二人就此难舍难分。父亲病危，洪瑜归家。洪父临死前嘱其与表妹风飞结婚…

菱菱与表哥被迫流入大城市谋生，同在一家纱厂做工。后来表哥当了水手，漂泊重洋。菱菱涉世不深，不识城市社会黑暗，受纱厂少东家诱惑，被骗失身，又被卖入妓院，过着地狱般的生活。两年以后已参加革命军的表哥回到上海，遭敌人追捕。在危…

早期老电影。由上海长城画片公司摄制。保险公司会计王玉生妻子去好友傅美仙家度元霄节，戴上借来的项链，在宾客中出尽风头，引得美仙羡慕不已。次日清晨，项链不翼而飞。万般无奈，玉生只得挪用一万五千元的公款，买了一串同样的项链还给…